Préparation de la retraite et transmission du patrimoine à Toulon
Anticiper aujourd’hui pour vivre demain en toute sérénité
Préparer sa retraite et transmettre son patrimoine ne s’improvisent pas : ce sont des décisions clés pour garantir votre sécurité financière et préserver vos proches.
À Toulon, Eddy Goizet, Agent Allianz, Expert Patrimoine et Protection Sociale, vous accompagne dans chaque étape pour transformer vos efforts d’aujourd’hui en sérénité pour demain.
Construire une retraite à votre image
Des solutions d’épargne flexibles et performantes
Votre retraite mérite une stratégie adaptée à votre situation et à vos projets de vie.
Eddy Goizet analyse vos besoins pour définir une solution personnalisée, équilibrant rendement et sécurité, afin de constituer un capital retraite solide.
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Constitution d’une épargne retraite à votre rythme
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Solutions flexibles : assurance-vie, PER individuel, contrat Madelin, etc.
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Accompagnement fiscal pour optimiser vos versements
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Anticipation de la baisse de revenus à la retraite
L’objectif : vous permettre de maintenir votre niveau de vie et de profiter pleinement de votre temps libre, sans contrainte financière.
Transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions
Anticiper pour protéger vos proches et vos valeurs
Transmettre son patrimoine, c’est aussi transmettre une histoire et des valeurs.
Eddy Goizet vous aide à préparer cette étape avec rigueur et bienveillance, en optimisant les aspects fiscaux et successoraux.
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Organisation de la succession et planification patrimoniale
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Donation, assurance-vie, démembrement : les bons outils pour vos objectifs
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Réduction de la fiscalité liée à la transmission
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Protection du conjoint et équilibre entre héritiers
Grâce à une approche claire et personnalisée, vous garantissez à vos proches une transmission fluide, juste et fiscalement optimisée.
Un accompagnement humain et durable
Des stratégies qui évoluent avec vous
Les besoins changent avec le temps : Eddy Goizet vous accompagne sur la durée, pour ajuster votre stratégie en fonction de vos revenus, de la législation et de vos nouveaux projets.
Un suivi continu, à votre rythme, pour un accompagnement stable et évolutif.
Des rendez-vous réguliers, des bilans clairs et des conseils actualisés garantissent la cohérence de votre stratégie patrimoniale dans le temps.
Pourquoi choisir Eddy Goizet, Agent Allianz à Toulon ?
L’alliance entre expertise, confiance et performance
Une approche complète : épargne, retraite, transmission, fiscalité
Une expertise reconnue au sein du réseau Allianz
Des solutions personnalisées, adaptées à vos priorités et votre rythme
Une relation humaine, fondée sur la proximité et la transparence
Nos domaines d'interventions
Des solutions sur mesure pour chaque profil
Nous accompagnons les particuliers, professionnels et chefs d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine et leur protection sociale, pour sécuriser leur avenir et celui de leurs proches.
Particuliers et professionnels
Protéger, optimiser et préparer l’avenir en toute sérénité
Nous accompagnons les particuliers, les professionnels et leurs familles à chaque étape de leur vie pour sécuriser leur avenir et valoriser leur patrimoine.
Protection du patrimoine et de la famille
Optimisation financière et fiscale
Préparation de la retraite et transmission
Chefs d'entreprises
Protéger votre activité et votre avenir professionnel
Nous accompagnons les dirigeants et indépendants dans la protection, la croissance et la transmission de leur entreprise.
Protection du patrimoine professionnel
Optimisation fiscale et transmission d’entreprise
Protection sociale du dirigeant et des collaborateurs
Gestion de trésorerie et investissements
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Eddy Goizet, Agent Allianz à Toulon, met son expertise en gestion de patrimoine et protection sociale au service des particuliers, professionnels et chefs d’entreprise.
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