Gestion de patrimoine à Toulon – AGENT ALLIANZ
Valorisez, protégez et transmettez votre patrimoine en toute sérénité
Nous accompagnons les particuliers et les dirigeants dans la construction, la sécurisation et la pérennisation de leur patrimoine privé et professionnel.
Gestion de patrimoine
Optimisez et valorisez votre capital
Stratégies sur mesure pour structurer vos actifs, réduire votre fiscalité et assurer la croissance durable de votre patrimoine.
Placements financiers
Investissez avec sérénité
Conseils personnalisés et sélection rigoureuse de placements adaptés à vos objectifs, alliant performance et sécurité à long terme.
Protection sociale
Anticipez les imprévus
Protégez vos proches et votre activité grâce à des solutions santé et prévoyance sur mesure, conçues pour garantir votre sécurité financière.
Transmission et retraite
Préparez l’avenir en toute confiance
Planifiez votre retraite et organisez la transmission de votre patrimoine avec des stratégies optimisées et fiscalement avantageuses.
Nos domaines d'interventions
Des solutions sur mesure pour chaque profil
Nous accompagnons les particuliers, professionnels et chefs d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine et leur protection sociale, pour sécuriser leur avenir et celui de leurs proches.
Particuliers et professionnels
Protéger, optimiser et préparer l’avenir en toute sérénité
Nous accompagnons les particuliers, les professionnels et leurs familles à chaque étape de leur vie pour sécuriser leur avenir et valoriser leur patrimoine.
Protection du patrimoine et de la famille
Optimisation financière et fiscale
Préparation de la retraite et transmission
Chefs d'entreprises
Protéger votre activité et votre avenir professionnel
Nous accompagnons les dirigeants et indépendants dans la protection, la croissance et la transmission de leur entreprise.
Protection du patrimoine professionnel
Optimisation fiscale et transmission d’entreprise
Protection sociale du dirigeant et des collaborateurs
Gestion de trésorerie et investissements
Expert Patrimoine et Protection Sociale à Toulon
15 ans d’expérience au service de votre patrimoine
À chaque étape de votre vie, votre agent Allianz, Eddy Goizet, vous accompagne avec des solutions sur mesure pour construire, développer et protéger votre patrimoine, tout en assurant votre protection sociale et celle de vos proches.
Son expertise s’appuie sur plus de 15 ans d’expérience au sein d’Allianz, au service des particuliers, des professionnels et des chefs d’entreprise.
Spécialisé dans la gestion de patrimoine à Toulon, il vous aide à :
Optimiser et valoriser votre capital
Préparer votre retraite en toute sérénité
Réduire votre fiscalité et sécuriser vos investissements
Protéger votre santé, votre famille et votre entreprise
Parce que chaque situation est unique, votre agent met son expertise au service de vos projets, avec un accompagnement fondé sur la proximité, la confiance et la l’exigence.
Notre démarche
Une approche structurée pour un accompagnement sur mesure à Toulon
Notre démarche est structurée autour de quatre axes d’accompagnement afin de répondre avec précision aux spécificités de chaque client :
1
Identification et compréhension de vos besoins et projets
2
Élaboration d’un bilan patrimonial et social complet
3
Mise en œuvre de solutions juridiques, fiscales et financières en coordination avec vos partenaires de confiance (notaires, experts-comptables, avocats…)
4
Projection et suivi dans le temps
Présentation de votre bilan expertisé sous 2 mois après réception du dossier complet
Nos objectifs
Donner du sens et de la performance à votre patrimoine
Nous conseillons nos clients dans le respect des obligations légales, afin de leur permettre de bâtir une stratégie patrimoniale complète et durable.
Notre mission : vous accompagner dans la structuration, la protection et la valorisation de vos actifs, tout en sécurisant votre avenir.
Nos objectifs :
Mettre en place une stratégie adaptée pour structurer, protéger et transmettre votre patrimoine
Maîtriser votre fiscalité et optimiser la gestion de vos actifs en toute sérénité
Faire fructifier vos placements financiers grâce aux meilleures stratégies disponibles
Préparer sereinement votre avenir en constituant une épargne pour la retraite
Investir dans l’économie réelle tout en donnant du sens à vos placements
Protéger vos proches, vos collaborateurs et vous-même grâce à des solutions adaptées en santé et prévoyance
Pourquoi nous choisir ?
L’expérience fait la différence
Confiance, rigueur et accompagnement sur le long terme
01
Proximité
Une écoute attentive et une présence réelle à chaque étape de votre projet. Eddy Goizet privilégie une relation humaine et durable, fondée sur la compréhension de vos besoins et de vos objectifs patrimoniaux.
02
Confiance
Chaque accompagnement repose sur la transparence et la rigueur. Vous bénéficiez de conseils clairs, d’un suivi personnalisé et de solutions fiables, adaptées à votre situation et à vos ambitions.
03
Exigence
L’excellence comme standard. Eddy Goizet met toute son expertise au service de stratégies patrimoniales précises, performantes et pérennes, pour répondre aux attentes les plus élevées de sa clientèle.
Nos partenaires
Des collaborations d’excellence au service de votre patrimoine
Parce qu’un accompagnement patrimonial exige rigueur et précision, Eddy Goizet, Agent Allianz à Toulon, s’entoure de partenaires sélectionnés pour leur expertise et la qualité de leurs solutions. Ces collaborations permettent de proposer des dispositifs sur mesure, adaptés aux besoins les plus spécifiques des particuliers, dirigeants et professions libérales.
Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine
Partenaire privilégié du réseau Allianz, l’UNIM propose des assurances et solutions de prévoyance exclusives destinées aux médecins, chirurgiens, dentistes et professions de santé.
Grâce à ce partenariat, Eddy Goizet offre aux praticiens un accompagnement complet pour protéger leur activité, leur santé et leur patrimoine professionnel.
Union des Intervenants du Chiffre et du Droit
En lien étroit avec l’UNICED, Eddy Goizet accompagne les experts-comptables, notaires et avocats dans la mise en place de solutions patrimoniales, fiscales et de prévoyance sur mesure.
Des dispositifs spécifiquement pensés pour les métiers du conseil, où la fiabilité et la confidentialité sont essentielles.
Prendre contact
Bénéficiez d’une étude personnalisée
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale ou découvrir nos solutions en gestion privée ?
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Eddy Goizet, Agent Allianz à Toulon, met son expertise en gestion de patrimoine et protection sociale au service des particuliers, professionnels et chefs d’entreprise.
Nos services
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contact@agentpatrimonial.fr
06 75 22 91 82
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5 Rue Picot 83000 TOULON